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15 December 2021

Como manter a confiança sem interação presencial como gestor de patrimônio

Como Manter a Confiança Sem Interação Presencial na Gestão de Patrimônio: A confiança é indiscutivelmente o elemento mais crucial em qualquer relacionamento com o cliente, mas quando as finanças estão em jogo, a fé absoluta é essencial. Reuniões presenciais sempre desempenharam um papel valioso na construção de relacionamentos na Gestão de Patrimônio e, até recentemente, as interações face a face eram praticamente inexistentes. […] Leia Mais…

Integração de clientes Portais do cliente

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23 November 2021

3 recursos MyDocSafe que ajudam sua imobiliária a operar com mais eficiência

3 recursos MyDocSafe que ajudam sua empresa imobiliária a operar com mais eficiência. O mercado imobiliário comercial está em uma encruzilhada. O setor passou por mudanças significativas nos últimos anos, tanto em termos do impacto do estresse setorial causado pela pandemia, quanto em relação à evolução das expectativas dos clientes, como […] Leia Mais…

Integração de clientes Portais do cliente

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18 November 2021

O tema surpreendente que dominou as conversas na Global WealthTech Summit 2021 deste ano.

O tema surpreendente que dominou as conversas no Global WealthTech Summit 2021 deste ano. Recentemente, a MyDocSafe teve o prazer de palestrar no Global WealthTech Summit 2021, um dos principais eventos de WealthTech da Europa. Com uma reputação de conteúdo de alta qualidade ao longo dos últimos vinte anos, o Global WealthTech Summit é organizado pela AltAssets e pela FinTech Global, […] Leia Mais…

Integração de clientes Portais do cliente

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8 November 2021

Operações comerciais pós-pandemia: o que mudou para sempre?

Operações comerciais pós-pandemia: o que mudou para sempre? Mesmo com a vida, para muitos de nós, retornando a uma relativa normalidade, os impactos da pandemia global de Covid-19 continuam a ser sentidos na esfera profissional. Em apenas um ano, a forma como trabalhamos foi completamente desconstruída e reconstruída. Como resultado, certas expectativas e […] Leia Mais…

Contabilidade e escrituração Integração de clientes

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2 November 2021

3 Previsões para o Futuro da Tecnologia de Gestão de Riqueza

3 Previsões para o Futuro da Tecnologia de Gestão de Patrimônio A gestão de patrimônio está passando por uma digitalização acelerada. Tanta mudança significa muita oportunidade – e a necessidade de estar um passo à frente quando se trata das ferramentas que podem ajudá-lo a ter sucesso como gestor de patrimônio. […] Leia Mais…

Integração de clientes Gestores de Patrimônio e Finanças

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1 November 2021

5 dicas para um processo de integração de clientes bem-sucedido

5 dicas para um processo de integração de clientes bem-sucedido. A necessidade de integrar novas contas de forma segura e eficiente é essencial para os negócios modernos que dependem de clientes. Como qualquer procedimento comercial necessário e repetitivo, o processo de integração de clientes deve ser otimizado em todos os aspectos. Neste artigo, exploraremos algumas das […] Leia Mais…

Contabilidade e escrituração Integração de clientes

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25 October 2021

5 passos essenciais para uma submissão bem-sucedida de acordo com a Lei Business Pro

5 Passos Essenciais para uma Proposta de Sucesso Business Pro Grandes ou pequenas, todas as negociações começam com uma proposta. Portanto, faz sentido investir no sistema que você utiliza para criar e apresentar esses acessórios cruciais para conquistar novos negócios. Quando se trata de criar uma proposta comercial, você precisa de um sistema confiável […] Leia Mais…

Contabilidade e escrituração Integração de clientes

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5 October 2021

Assinaturas digitais em um cenário pós-pandemia

Assinaturas Digitais em um Cenário Pós-Pandemia: As assinaturas manuscritas foram mais uma vítima da COVID-19? O efeito acelerador que a pandemia global teve sobre a transformação digital (e, de fato, sobre as interações digitais com os clientes em geral) é inegável. Com a disseminação dos lockdowns, as assinaturas digitais se tornaram uma necessidade repentina para muitas empresas – mas seu uso trouxe à tona problemas […] Leia Mais…

Contabilidade e escrituração Integração de clientes

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4 October 2021

4 maneiras pelas quais os formulários eletrônicos MyDocSafe ajudam a transformar a experiência do seu cliente

4 maneiras pelas quais os formulários eletrônicos ajudam a transformar a experiência do seu cliente. Na esteira da transformação digital acelerada por uma pandemia global, as empresas estão cada vez mais recorrendo a ferramentas digitais inteligentes e adaptáveis para atender às crescentes expectativas de seus clientes. Quando se trata de eficiência e funcionalidade, os formulários eletrônicos representam uma espécie de "canivete suíço" [...] Leia mais…

Contabilidade e escrituração Integração de clientes

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