Insights and updates from MyDocSafe
Workflow deadlines, automatic client reminders, per-signer signature control, in-workflow document uploads, quick actions and API access. Here is what changed in MyDocSafe and why it matters to your practice.
Читати далі →
The MyDocSafe and TaxNav integration is now live and free to use for accountants in the UK. Monitor MTD for Income Tax filing status, collect documents, and automate reminders from one connected workflow — with the TaxNavHQ dashboard inside MyDocSafe.
Читати далі →
Більшість компаній сприймають онбординг як адміністративну формальність. Найефективніші з них використовують його, щоб формувати очікування клієнтів, зменшувати навантаження та будувати міцніші відносини з першого дня.
Читати далі →
MTD для податку на прибуток тепер є реальністю в роботі британських бухгалтерських компаній. Справжній виклик полягає не в тому, яке програмне забезпечення обрати, а в тому, чи витримають ваші процеси, комунікація з клієнтами та планування навантаження квартальний цикл дотримання вимог.
Читати далі →
How much time does your firm spend chasing clients for engagement letters, ID documents, and bank details? Discover the real cost, and what to do about it.
Читати далі →
Onboarding friction rarely feels like a crisis, but it quietly taxes every new client relationship a professional services firm takes on. Here is how to see it, measure it, and design it out.
Читати далі →
Електронна пошта не створювалася для управління документами, і для бухгалтерських фірм це щодня обертається хаосом і ризиками. Безпечний клієнтський портал дає організований, професійний і ефективний спосіб працювати з документами клієнтів.
Читати далі →
MyDocSafe увійшов до WealthTech100 2026 — щорічного списку, що відзначає найінноваційніших технологічних постачальників, які трансформують глобальну індустрію управління капіталом.
Читати далі →
Середньостатистичний бізнес витрачає 11 годин на ручне адаптування одного клієнта. Помножте це на десятки або сотні нових клієнтів на рік, і ви отримаєте тисячі годин, втрачених на повторювані завдання, які штучний інтелект міг би виконати за лічені хвилини. Цей посібник охоплює все, що вам потрібно знати про адаптацію клієнтів за допомогою ШІ: від фундаментальних концепцій […] Читати далі…
Читати далі →